家族传承培训班

【项目简介】     

瑞兆集团与清华五道口学院强强联手 

清华企业传承与可持续发展课程,解决家族企业一些很现实的问题,比如怎样通过设立离岸架构和海外上市等手段保护企业和家族财产安全,怎样通过科学的制度设计,在子女不愿意接班或者没能力接班时,也能永续家族事业,为中国民营企业传承与可持续发展提供全球化、系统化和专业化的学习和解决方案。


【项目背景】    

中国的民营企业在未来的十年内需要集中解决以下三个突出的问题:     

1) 中国的“创一代”民营企业家大多已不再年轻,许多都过了“知天命”的年纪。他们辛苦一生创下的事业和财富相比之下却非常“年轻”,最长只有30余年的历史。因此亟待解决企业接班与永续发展方面经验不足和制度建设缺位的问题。     

2)伴随着企业外部经营环境的深刻和急速变化,亟需解决民营企业内部治理的现代化问题。     

3)伴随着经济和企业的全球化,以及国内企业家族中多国身份,全球资产,国际教育的趋势,亟需解决民营企业继承与再发展所必然遭遇的国际化问题。


【学习宗旨】     

清华大学企业传承与可持续发展高级研修班邀请了管理国内外最大家族的瑞士银行董事总经理,服务马云、雷军的英国大律师,以及李锦记家族的掌门人等老师,解决家族企业一些很现实的问题,比如怎样通过设立离岸架构和海外上市等手段保护企业和家族财产安全,怎样安排子女的国际顶级贵族精英教育,或者安排世界500强企业的实习、工作,怎样通过科学的制度设计,在子女不愿意接班或者没能力接班时,也能永续家族事业,为中国民营企业传承与可持续发展提供全球化、系统化和专业化的学习和解决方案。


【教学特色】 

强强联手——依托清华大学自身强大师资及品牌,结合全球顶级国际机构及专家资源,为企业家提供最专业的课程与最精准的服务。    

代际参与——鼓励父母或企业负责人,企业接班人共同参与课程,并通过专家辅导等方式激发和完善代际沟通,顺利形成企业两代领导人的过度。     

注重实效——授课专家具有各专业领域平均超过二十年的实际操作经验,服务过众多民营企业;课程设计围绕实际案例,专家现场会诊,解决实际问题     

国际视野——符合内地实际的国际流行解决方案,所有授课专家均具有深厚跨国,跨文化经验和人脉     人际网络——鼓励学生从同侪中学习并建立国内外人脉


【主讲教师】     

Joachim Schwass——瑞士国际管理发展学院家族企业中心创始人、主任 

Leo Dong——维堡(Weilburg)家族办公室CEO 

Everton Robertson——Travers Thorp Alberga律师事务所全球合伙人 

李惠森——李锦记有限公司董事长,第四代传人 

李稻葵——中国与世界经济研究中心主任,清华大学经济管理学院特聘教授 

李东——清华紫光精英商务学院常务副院长,中国鬼谷子传统文化研究院副院长 

宁向东——清华大学中国经济研究中心常务副主任,经管学院教授。 

廖理——清华大学五道口金融学院常务副院长,清华大学中国金融研究中心常务副主任。 


【特邀专家团队】     

UBS AG(瑞士银行)财富管理和投资银行团队  

UBS AG是国际上首屈一指的金融服务机构,为全球超高净值客户提供财富管理,投资银行和资产管理等全方位服务。集团遍布世界各主要金融中心,在全球50多个国家拥有超过64,000名员工。 

Travers Thorp Alberga (TTA)律师事务所离岸企业金融和家族法律团队 

TTA是国际著名律师事务所,通过其全球办公室,为跨国企业和富有家庭提供离岸架构设计、家族信托安排、并购重组上市及一般商事、诉讼等法律服务。 

普华永道(PWC)会计师事务所个人税务团队 

全球四大会计师事务所之一,在150个国家和地区拥有146000员工。其税务顾问为家族企业和富有家庭提供上市、继承、移民等全球税务筹划。 

TMF Group(达盟集团)私人信托团队 

TMF是全球最大独立信托服务机构,在75个国家拥有100余家办事处,为世界500强企业及富有家族提供受托管理服务。


【模块一、家族和企业治理】 

地点:北京清华大学 

课程简介:基业长青的传承战略 •家族宪法和家族委员会 

企业董事会与职业经理人制度 

全球智慧与本土经验——成功案例 

本模块回答以下问题: 

1)中国年轻的民营企业百临怎样的挑战,百年传承的家族企业通常采用什么样的传承战略? 

2)如何通过家族宪法和家族委员会等家族内部的制度性安排存续家族精神,保持内部和谐,提升决策效率,平衡家族利益? 

3)怎样科学设计家族企业的现代董事会制度和职业经理人制度? 

4)怎样协调家族委员会与企业董事会关系,股东与职业经理人团队的关系? 

5)子女不愿意接班或无能力接班时如何永续家族事业?


【模块二、法律架构设计】 

地点:上海 

家族信托 

离岸架构 

海外上市架构 

继承与婚姻法律问题 

本模块解决以下问题: 

1)怎样通过个人财产信托化,在岸资产离岸化,私有公司公众化等国际流行手段,更好地保护家族企业和财富安全? 

2)怎样在多国身份,多国资产,甚至多个家庭分支的复杂情况下做好传承安排,避免因继承而导致股权不断分割,引致内斗甚至丧失家族对企业的控制权? 

3)怎样通过更科学的法律架构设计,保护家人和子女远离财富陷阱,保障家族长远的未来? 

4)如何通过不曝隐私,不伤感情的婚姻财产安排,确保家族成员的婚姻风险不致影响家族财富,上市进程甚至企业控制权? 

5)如何解决财产代持中的法律风险和道德风险,用更科学的方法保护财富隐私?


【模块三、企业资本运作】 

地点:深圳 

企业上市 

并购和重组 

贷款和发债

如何在资本运作中保持家族控制权 

本模块回答以下问题: 

1)企业金融常识及一般性的估值理论和估值模型。 

2)企业上市的意义、选择、条件和途径,海外与国内上市的区别及优势。 

3)怎样通过并购重组创造协同效应,获得品牌渠道和优秀团队,提升企业价值? 

4)如何通过国际资本运作,获得低成本资金,如何以更短的时间和更好的价格在全球范围寻找战略投资者或收购标的? 

5)如何在资本运作中保持家族控制权,处理好家族与战略投资者和财务投资者的关系?


【模块四、家庭财富管理】 

地点:深圳 

私人银行与财富管理服务 

现代投资理论和风险管理方法 

财富管理的目标和策略 

财富管理工具简介 

本模块回答以下问题: 

1)如何用更低的交易和信贷成本,获得更尊贵、私密、专享的财富管理服务? 

2)如何利用现代投资理论和方法管理和对冲风险,实现稳定的保值增值? 

3)怎样通过更合理的全球资产配置和大类资产配置,规避单一市场风险,分享全球成长机会? 

4)通常的投资工具有哪些,各自的功能和特点以及使用原则?如何选择和投资全球顶级PE基金、共同基金和对冲基金?如何更专业、安全、高效地操作和管理全球不动产、私人飞机、收藏品等另类投资?


【模块五、全球税务筹划】 

地点:上海 

多国身份和多国资产的传承税务筹划 

上市税务筹划 

全球投资税务筹划 

企业家移民税务筹划 

本模块回答如下问题: 

1)如何解决多国身份,多国资产的复杂传承税务问题? 

2)上市前和上市后会面对怎样的税务问题?如何解决? 

3)在进行海外投资时,怎样针对不同的税务环境,选择不同的投资策略和投资路径? 

4)移民到不同的国家甚至不同的州或省份,会面临怎样的税务后果,怎样应对?


【模块六、继承人培养与接班安排】 

地点:北京清华大学 

精英教育之路 

职业人生规划 

人脉积累和传承 

企业接班安排 

本模块解决如下问题:

1)如何安排全球顶级贵族、私立名校早期教育和大学教育? 

2)如何根据不同的个性和兴趣规划子女人生方向和职业发展,如何安排全球著名企业的夏令营、培训、实习和工作? 

3)继承人积累和传承人脉资源的方法和途径。 

4)如何通过科学的制度设计和遴选程序,由易到难、由远到近的责任过渡,以及企业文化和家族价值观的不断总结传递,顺利实现企业交接班? 

5)继承人在接手家族事业的过程中,通常会遇到哪些问题和挑战,可以获得何种专业帮助?


【模块七、民营企业的文化及品牌构建(可选择参加)】 

中国民营企业文化继承的方法 

中国传统文化与民营企业经营理念的传承 

如何运用品类思维构建民营企业大品牌 

民营企业所面对四个阶段的品牌竞争 

教学目标: 

1)帮助民营企业以专业的视角传承发扬企业文化; 

2)通过品类和大品牌思维的系统学习,帮助企业在相关领域制定完整的经营策略,帮助学员企业在与同类企业竞争中抢占先机; 

3)通过对我国传统文化的学习,保持民营企业的中国特色和文化传承,并使之更好地为企业发展进行服务。


【模块八、分享及参与模块(可选择参加)】 

全球智慧与本土经验——成功案例 

瑞银香港分行和香港著名企业参观 

与深圳IT精英高尔夫友谊赛 

与海归青年企业家帆船友谊赛 

港交所参观交流